長生拒絕兩個戲班的拉攏，獨和自己唯一的朋友以及最默契的搭檔孔吉一起到漢陽演戲。他和孔吉排的諷刺燕山君和其寵妾張綠水的戲使他們在漢陽開始出名，但是卻以戲弄王的罪名被抓走了。

　　受了審問後長生雖然說了會把王逗樂的豪言壯語，但所有戲子真的在王面前開始表演後都(會緊張得)像被凍住一樣。長生雖然在極度的緊張感中非常努力想逗王笑，但王卻不為所動...就在這時一向斯文的孔吉機智地用演技讓王爆笑。對他們的表演很滿意的王安排了宮內戲子的住處，喜樂園。

　　進宮的戲子們作了諷刺貪官污吏的演出。王看得很高興，但是察覺的眾臣間冷卻的氣氛後表示如果有人不笑的話就以貪官污吏的名目降刑罰，使宴會洋溢著緊張感。

        在後來的宴會中戲子們表演了王因為女人們的暗鬥而向後宮賜毒藥的內容。燕山想起了因為同樣的理由從先王那裏接到毒藥的生母廢妃尹氏，震怒地殺死了在場的先王的女人們。於是傳說戲子每次演出宮裏都會變成血海，失去興致的長生要離開宮中但孔吉卻因為未知的理由要留下。期間向王反抗的眾臣們圖謀趕走戲子，另一方面被“把王的關心從戲子手中搶回來”嫉妒心支配的張綠水也在籌畫隱秘的計畫......